admin 发表于 2017-12-14 15:29

移动AR和计算机视觉风险投资的新现实

来自苹果(ARKit),Google(ARCore)和Facebook(相机效果)以及计算机视觉/机器学习(CV / ML)的移动AR 正在将风险投资的头脑和钱包集中在硅谷,中国及其他地区。在  $ 2.5十亿今年投资于AR / VR到目前为止  (在十月和十一月独自$ 1十亿)的跨AR和VR平衡,但现在移动AR和CV / ML是新的辣味(如VR冷却)。


https://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2017/12/digi-capital-arvr-investments.jpg?w=680&h=383


Digi-Capital为广泛的风投和创业CEO提供建议,所以我和几位朋友就投资市场的演变进行了交流。你可以阅读近30位知名风险投资家不得不说的,但是对于TL; DR人群:


移动AR和CV / ML处于不同的领域 - 一个提供新的用户界面,另一个提供广泛的新应用(而不仅仅是移动AR)。
移动应用服务处于非常早期的阶段,未来18-24个月内可能会出现5亿至1亿美元的出口。主导公司需要时间才能出现。
CV / ML更为先进,可以在中期看到优势企业。
开发者需要花时间了解哪些厂商和消费者/企业采用了大规模移动AR  (注意:  Digi-Capital的基本情况是移动AR收入在2019年之前不会真正起飞,尽管到2018年第四季度已经有9亿安装基地) 。
风险投资公司正在寻找初创公司来首先主导垂直行业,然后将其转变为横向平台行业  (请注意创业CEO们:风投公司会嘲笑你的“我们今天是一个移动的AR平台”套牌)。
VC对本地移动AR感兴趣,而不是其他平台的端口。
风险投资公司喜欢真正的解决方案,从根本上扰乱产业,而不是研究项目的CV / ML初创公司。
风险投资公司正在投资超过20个不同的移动AR和CV / ML领域,但他们不是同一家风险投资公司  (对初创公司首席执行官来说很明显:不要垃圾邮件,把风险投资作为个人理解,考虑如何适应他们的投资组合 -风险投资家可能在这个领域只做一两个投注)。
风险投资本身可能会造成风险,在移动增值服务最早阶段可能出现资金过剩的情况。
这对我来说就够了。我们来听听他们的消息。
https://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2017/12/digi-capital-ar-vr-vcs.jpg?w=680&h=383




Aydin Senkut,Felicis Ventures
Felicis Ventures  创始人兼董事总经理艾登·森库特(Aydin Senkut)投资重建现有产业和开拓新市场的前沿技术,并且看到移动AR和CV / ML的机遇截然不同。“移动AR对我们来说是一个消费者的机会,但是需要突围的点击来普及ARKit和ARCore的潜力。这种动态使得难以成功,但当他们到达这里时,成功将会很大。其中一个挑战就是避免主要平台将自行构建。“


“CV / ML纯粹的平台游戏较少,但作为各行业增强技术的广泛使用案例 - 这是真正具有破坏性的。”Senkut与Felicis的方法是关于“工程偶然性”与“多样化,计算,风险调整的投注VC竞争水平较低的市场。我们不会认为我们知道未来是什么样子,但我们有信心,当它走出大门时,我们有时会认出它来。“


GGV Capital的Jenny Lee


GGV Capital  中国合伙人Jenny Lee根据水平平台(例如搜索,消息,电子商务)以及利用这些平台(例如旅游,人力资源,游戏)的垂直平台进行思考。在这种情况下,公司对AI / ML系统为消费者和企业处理跨平台和垂直数据的方式感兴趣。“我们认为AR是代表来自CV和其他AI / ML技术的一种方式,所以这是一种有用的技术来创造有用的东西。”


以自动化为中国的优先事项,简历和AR的结合提供了独特的机会。“我最喜欢的例子是谦逊的蘑菇。中国品种繁多(有毒),采摘和分拣蘑菇是由有10至20年经验的团队完成的。我们已经看到初创公司使用CV和机器学习进行分类和标签蘑菇,然后使用AR,使低技能的工人进行分类和选择。最终与机器人相结合,传统的行业部分变得更具可扩展性。“


李还看到了中国教育市场的机遇。“出版社与学生没有任何关系,因为买书后他们不会回来。使用移动增值业务增加增值业务功能,将为发行商提供持续的关系和进一步货币化的手段。“换句话说,将100%的业务转变为具有终身价值的业务。


马特墨菲,门洛风险投资


Menlo Ventures  合伙人马特·墨菲(Matt Murphy)在iPhone上市后与苹果公司(Apple)合作经营了iFund,这给了他一个独特的视角。“iPhone是一个新的计算设备,代表了一个基本的平台变化,因为它改变了我们永远使用手机的方式。另一方面是API驱动的变化,例如来自苹果和其他公司的基于位置和健康的API。“


他将ARKit和ARCore的规模看作是两者之间的差距 - 不像完整的平台更改那么大,但也不像API驱动的增量升级那么小。“ARKit和ARCore的开发者有机会利用已经规模化的市场。他们没有大多数新平台所面临的鸡蛋和蛋类问题,并且在推出时有一个巨大的可寻址市场。“


Bill Malloy,Sway Ventures


Sway Ventures  创始人兼合伙人Bill Malloy对移动AR和CV / ML机会充满热情。“移动AR  不是  VR,因为它从一开始就解决了数百万的安装基地的分配问题。然而移动AR和CV / ML投资者的机会却大不相同。移动应用程序在未来几年可能会出现5000万到1亿美元的出口,CV / ML可能在未来的3到5年内推动新一代的科技巨头。


在机器视觉/ ML领域,他看到了“大规模捕获,清理和拥有数据,然后从垂直产品扩展到主流水平平台”的价值。然而,“这个领域的人才库不是在大学就是在工作为苹果,谷歌或Facebook。所以对于CV创业公司来说,最大的挑战就是人才。“


Lux Capital的Shahin Farshchi博士


勒克斯资本  合伙人Shahin Farshchi博士正在寻求投资“内容和经验,使全新的东西,而其他平台是不可能的。创意社区将提出突破性的应用程序,用户关注如何大规模推动移动AR。“因此,他在投资基础技术和企业应用程序时,认为消费类应用程序需要首先普及移动AR,以建立市场。“没人知道什么时候会发生,什么时候会发生。这可能会在未来三个月,也可能在未来十年。“


杰夫·克拉维尔,Uncork Capital(原SoftTech VC)


Uncork Capital  (前SoftTech VC)创始人兼管理合伙人Jeff Clavier是全息公司  Looking Glass  和CV隐形创业公司的投资人。“我正在积极寻找移动AR基础设施的机会,偏向垂直产品的横向平台。新兴市场的即时规模是有趣的,从大众消费到远程协助等产业机遇。“Clavier正在广泛寻找两种类型的初创公司,”实际应用(如  焦点系统)和有远见的技术,用例并且商业模式将会发展(例如芯片隐形启动时的CV /神经网络)。“


Gene Munster,Loup Ventures


作为苹果长期以来的分析师,  Loup Ventures  创始人兼管理合伙人Gene Munster与Digi-Capital就移动AR如何演变为智能眼镜的长期桥梁有着相似的看法。“我们将2020年视为AR的突破年,在2018年iPhone和iPhone上的后向AR深度传感器和2019年的苹果智能眼镜”  (注:  Digi-Capital更为保守的基础案例是2019年的iPhone后置AR深度传感器, 2020年为iPhone系绳智能眼镜)。


Munster与Loup共同创办了Loup,因为他认为“AR是人类与机器交互的下一个途径,在商业应用,游戏,基于位置的AR(即AR云)和医疗行业中具有投资机会。”他的投资论题围绕着长期的平台游戏“,因为它是一个早期的市场,我们首先从应用程序公司那里得到启发,如果他们做对了,就利用这个成功来成为主导平台“。


高通创投Richard Tapalaga


高通风险投资  总监理查德·塔帕拉加(Richard Tapalaga)强调了高通致力于将底层技术和传感器向前推进以实现增强现实生态系统的承诺。“基于我们在移动/ AR / VR硬件和软件方面的深厚体制知识,我们很高兴能够进一步推动这个生态系统的发展,并且投入了诸如Magic Leap之类的投资,致力于智能眼镜的未来  。Mobile AR和CV / ML对我们来说是非常有利的,从种子到后期投资。开发人员纷纷涌向移动AR,因为它现在具有规模(与VR不同),我们都知道移动牵引的样子,而且没有分布碎片(与VR不同)。这就减少了风险投资的进入门槛,因为在很多方面我们都是稳固的。“


Tapalaga正在投资“相机,传感器,ML,CV和AI的核心技术。我们也专注于移动增值业务,特别是在企业市场周围的业务流程,医疗保健,B2B和工业应用。消费者移动AR初创公司正在做一些真正新颖的东西 - 原生移动AR,而不仅仅是来自其他平台的端口 - 也是我们感兴趣的。我们更喜欢在ARKit和ARCore之上构建的平台,这与Unity在iOS和Android之上构建的方式大致相同。“Tapalaga认为过度投资是风险,有可能”在早期的移动AR市场上过度投资初创企业“。


火花资本Nabeel凯悦


Spark资本  合作伙伴Nabeel Hyatt将“摄像机视为与GPS类似的支持技术。与应用程序商店或Facebook等创新完全不同,这些都是有关发行的。AR,相机和ML在手机上的结合代表了新产品和用例的基本创新,但创作者可能需要两三年的时间才能确定真正的作品。如果你想到2007年推出的iPhone和2009年推出的Uber,这不是人们首先想到的第一个用例。


“ARKit是我们想要用我们的手机做的下一个扩展,把它们与现实世界联系起来。随着时间的推移,AR将无处不在。“凯悦认为更广泛的CV / ML机会正处于创造巨大价值的阶段,因为”我们已经进入了四年的循环。我们对移动增强现实空间充满热情,但是这个市场只有几个月的时间。“


General Catalyst的Niko Bonatsos


General Catalyst  董事总经理Niko Bonatsos在过去几年中会见了数百家VR公司,但认为“短期到中期对于消费VR公司来说是很难的,因为摩擦太高了”。相反,他有兴趣投资移动AR初创公司,因为他相信“他们是媒体投资的未来的一部分,将在智能眼镜高潮。这为以前不存在的新用例开辟了可能性,对已经建立的知识产权持有者来说也是一个巨大的机会,特别是在游戏分拆的时候。“


不过,Bonatsos还没有看到前进的道路。“苹果更新应用程序商店以更好地促进开发人员是伟大的,但分发仍然是一个瓶颈。现有的手机玩家比移动AR新手有巨大的优势,所以平台需要进一步发现。此外,第一波移动应用程序的应用程序主要是相关部门的衍生,而不是原生移动AR,还有用户体验的生理机制。人们不会长时间把手机放在脸上,所以应用频率高,短时间的应用可能会成功。“


Jacob Mullins,Shasta Ventures


Shasta Ventures  合伙人Jacob Mullins领导该公司的新  相机基金,  以支持初创公司“通过将智能相机与CV / ML相结合来弥合数字和物理世界。Mobile AR已经安装了数亿个基地,所以我们专注于社交,游戏和消息/通信领域的扩展。我们对原生移动AR初创公司感到非常兴奋,而不是将现有应用程序转移到移动AR中。“


Tim Haley,Redpoint Ventures


Redpoint Ventures创始人兼董事总经理Tim Haley将  Jaunt从他们的Sand Hill Road办公室孵出,将AR / VR视为“媒体类型的连续体,通过大多数行业的富媒体来增强我们的世界。我们需要在过去的几年里通过虚拟现实技术来进入第一阶段的市场,才能进入新的媒介。今天,我们已经通过大规模的移动AR用户界面将3D内容与真实世界混合在一起。但即使有了这样的进展,我们仍处于市场最终将会成型的最初阶段。“


对于Jaunt的演变(其中一些仍在包装中),核心AR / VR侧重于Haley对下一个巨大机会将来自何处的耐心。“了解平台领域和初创公司领域的内容是关键,现在我们看到跨平台的不同部分有趣的平台机会。从垂直角度看,我们一直在寻找医疗,教育,工业和建筑/建筑。我们喜欢投入艰难的解决方案去解决棘手的问题。“


凯文西班牙,Emergence Capital


Emergence Capital  普通合伙人Kevin Spain专注于企业/云领域的新兴平台,因此对于移动应用,AR正在寻找“对企业真正有用的企业用例,而不是创新或试点研究项目。现在还很早,所以我们真的不知道企业的杀手级应用。我们喜欢为企业提供真正价值的公司,比如投资组合公司  IrisVR。“


Ori Inbar,Matt Miesnieks和Tom Emrich,Super Ventures


超级风险投资公司  创始人/合伙人Ori Inbar(右上),Matt Miesnieks(左一)和Tom Emrich(右下)认为AR是智能手机之后的下一个计算平台。


“现在是时候投资AR的推动者,特别是仿生视觉(智能眼镜技术,包括显示和连接),3D世界(计算机视觉和AR云),世界建筑(AR / VR世界建筑工具),自然I / O和交互(外设和自然用户界面),远程呈现(社交和沟通)和超智能(使我们更聪明,更快,更好)。


但是,合作伙伴对市场时机谨慎,尤其是在消费领域。我们不会进入炒作周期,但是认为长期的潜力不足。“


B首都Gavin Teo


B Capital  Partner Gavin Teo“对企业和消费者业务的简历感兴趣。CV / ML / AI将在本十年结束时产生数百亿美元的企业价值。数字资本,AR / VR的领先咨询公司,预测  移动AR一样大。苹果,谷歌和Facebook等主要企业推动新兴生态系统支持创新和新业务模式,这对风险投资来说非常合适。


Teo相信“CV可以生产一些高科技公司,特别是在自动驾驶方面。特斯拉和其他人采用的视觉优先方法,而不是由Waymo和Uber采用LiDAR为重点的方法,随着时间的推移将证明更具可扩展性。对于自我驾驶的目的而言,理解什么是意义更大的影响力,而不仅仅是认识到有某种事情存在。“他还认为,宏观环境将推动”AI / ML / CV和AR业务中向企业出售并购和创业活动“。


菲尔·桑德森(Rich Sanderson),里奇风险投资公司(前称IDG Ventures)


Ridge Ventures  (前身为IDG Ventures)创始人兼董事总经理Phil Sanderson对“像Snapchat和PokémonGO这样有趣和吸引人的移动AR体验感兴趣。与VR不同的是,支持AR的手机无处不在,并得到了苹果和谷歌的支持,所以公司迅速达到逃生速度的能力很高。


Sanderson已经有两个移动增值业务投资,其中包括上市公司  Next Games,在宣布基于“行尸走肉”的移动增值业务游戏之后,其市值加倍。该公司的移动增值业务重点是“娱乐软件,但也是工业应用。移动出版商和支持技术是我们的最佳选择。“


Amitt Mahajan,Presence Capital


Presence Capital  创始人/管理合伙人Amitt Mahajan认为,“为了让计算机传递关于我们周围世界的更多信息,他们首先需要了解我们周围的世界。我们早期的AR投资主要集中在简历和试图建立“X的Shazam”的公司。移动应用程序中的下一个大公司可以帮助人们执行之前在其技能组或知识领域以外的任务。例如,我们的投资组合公司  Scope AR  允许非技术人员执行技术任务,例如使用AR摄像机按照逐步说明执行维护引擎。


Mahajan专注于企业,基础设施和B2B业务,对“正在构建缺失的AR基础设施的公司(如AR云)或使用AR的公司感兴趣”,以帮助人们学习或提高其工作效率。 Mahajan将移动AR视为通往智能眼镜转变“核心应用程序(如消息,邮件,日历,地图等)”的垫脚石。


橙色硅谷Guillaume Payan




摄影:Colson Griffith摄影


Orange硅谷  首席Guillaume Payan认为:“所有行业都将受到AR技术的影响。该技术有可能从根本上改变我们的行为和互动方式,就像智能​​手机已经具备的一样,因为AR允许我们的感官获得更加完整的体验。毫无疑问,大公司将会出现。“


鉴于Orange作为电信公司的地位,Payan解释了Orange如何“使我们的网络提供更高的带宽和更低的延迟,以便AR体验可以无摩擦。我们对任何连接人员和组织的技术,服务和产品感兴趣。“


Phil Chen,Horizo​​ns Ventures and Presence Capital


Horizo​​ns Ventures  Advisor和Presence Capital董事总经理Phil Chen在HTC工作时是高端虚拟现实的关键驱动力,但对移动增值业务在中国的发展有疑问。“没有一家中国公司能够成功构建像iOS或Android这样的平台,所以目前还不清楚中国竞争对手ARKit和ARCore是否会成功。最有潜力的玩家是腾讯利用微信,在网络游戏领域的网易程度较低。“也许是因为国内移动增强现实平台市场仍然不稳定,陈尚未在中国开发者中看到了巨大的兴奋(不像中国以外)。


Vab Goel,Norwest Venture Partners


Norwest Venture Partners  普通合伙人Vab Goel“对AR和VR感到兴奋,但VR将需要更长的时间才能成为主流,因为它需要专门的设备。”Goel对移动AR感兴趣,因为“设备无处不在,用户体验和ROI潜力巨大”他认为“简历是实现AR潜力的关键技术”。他对移动游戏,电子商务,图像搜索,家庭安全,自动驾驶,企业和机器人领域的创业公司感兴趣,并且相信“AR VR技术将对我们在工作和家庭中的日常生活产生积极的影响。“


HTC Alvin Wang Graylin


HTC Vive的Alvin Wang Graylin在虚拟现实中投入巨资,他正在用AR投资进行补充,“正如我们在未来几年看到AR和VR合并一样。Mobile AR将一批新开发人员带入沉浸式计算,其中许多人可以从移动平台迁移到高级平台。我们看到在AR和VR平台上用户互动的混合体验。“Graylin正在研究垂直行业,UGC,AI和ML / CV的应用。“我们看到2018年将出现新产品,5G有助于在2019年扩大使用量,2020年将成为更高级AR / VR平台的转折点。但一如既往,内容为王,将扩大市场。“


风险现实基金Marco DeMiroz


Venture Reality基金  联合创始人兼普通合伙人Marco DeMiroz认为:“移动增值业务的应用经济和增长前景与智能手机应用类似,随着未来智能眼镜的扩张,这一趋势将得到加强。”DeMiroz认为“CV / ML对创造引人注目的关键XR适用于消费者和企业用户“,并有意投资”更广泛地为消费者和企业,工具和基础架构(包括CV / ML)和AR / MR / VR“提供移动AR。


其他意见


Maven Ventures  创始人/管理合伙人Jim Scheinman(右)在移动AR方面仍在寻求消费者的数十亿美元的想法,但已经积极投资自主驾驶市场。


Comcast Ventures  董事总经理Michael Yang(左)不知道移动增值业务“下一个大事件”是否会在新兴市场和有限货币化的背景下出现,但考虑到其可能的规模,它是有希望的。


牵引,牵引,牵引


几乎每一位我所说的VC都提到接下来的12到18个月是创业公司在这个领域的关键时刻。Mobile AR的规模分销平台和CV / ML的实际应用意味着更广泛的牵引力可以轻松地与移动或企业应用中的既定基准进行比较。风险投资公司正在寻求前沿技术投资的真正破坏,这个市场也不例外。

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